Эмбрион впервые виден на 23−25-й день после повышения уровня ЛГ в виде продолговатой эхогенной структуры длиной в несколько миллиметров, расположенной эксцентрично внутри быстро увеличивающегося сферического плодного пузыря. Плодный пузырь окружен тонким периферическим гиперэхогенным внутренним слоем матки, который представляет собой развивающуюся плаценту. К 28-му дню (с момента пика ЛГ) плодный пузырь начинает менять форму со сферической на продолговатую. Отчетливая зонарная плацентация может быть распознана на 27−30-й день как очаговое цилиндрическое утолщение плаценты, которое становится очевидным на 36-й день. Эмбрион отделяется от стенки матки, прикрепленный к ней оболочкой желточного мешка, на 25−28-й день. Мембрана желточного мешка визуализируется в виде эхогенной линейной структуры, первоначально U- образной формы, которая к 27-му — 31-му дню превращается в трубчатую структуру; она простирается от полюса к полюсу плодного пузыря и в конечном итоге сворачивается сама по себе к 31-му- 35-му дню. Мембрана желточного мешка на сагиттальном разрезе выглядит как две параллельные эхогенные линии, округлые в поперечной плоскости, разделенные анэхогенной жидкостью. По мере роста просвет сужается и становится гиперэхогенным.
Обнаружение плодного пузыря является диагностическим признаком беременности, визуализация сердечной деятельности и, позднее, шевеления плода указывают на его жизнеспособность. Сердечная деятельность у собак обнаруживается одновременно с распознаванием эмбриона с 23 на 25 день. У кошек сердечная деятельность обнаруживается через 18−25 дней после вязки. Сердечная деятельность распознается по небольшому фокусу быстро пульсирующих эхо-сигналов внутри эмбриона.
Сообщалось, что частота сердечных сокращений у плода примерно в два раза превышает частоту сердечных сокращений у матери. У собак частота сердечных сокращений плода составляла 230,2 ± 15,4 ударов в минуту. Со значительным увеличением до 238,2 ± 16,1 уд/мин на 40-й день. Снижение было отмечено ближе к родам. У кошек частота сердечных сокращений плода составляла 228,2−35,5 ударов в минуту и стабильна в течение всего срока беременности.
Развитие плода быстро прогрессирует с 30-го дня, что позволяет сонографически распознавать органогенез. На 28-й день видны голова и туловище. Внутри головы находится первоначально анэхогенный очаг, за которым в течение следующей недели развивается эхогенное двулопастное сосудистое сплетение, окруженное анэхогенным желудочком головного мозга. Зачатки конечностей и шевеление плода распознается примерно на 35 день.
Скелет плода можно определить на 33−39 день, он выглядит как гиперэхогенные структуры с эхо-тенями. Сначала обнаруживается голова за ней следует быстрая минерализация грудного отдела позвоночника и ребер, затем шейного отдела позвоночника.
Мочевой пузырь и желудок являются первыми органами брюшной полости, выявленными сонографически на 35−39-й день, и проявляются в виде анэхогенных очагов.